АКТ Ⅰ

Сцена 1:
На берегу острова Амчитка

Поднимается занавес. Берег одного из Алеутских островов Амчитка. Кодаю и его экипаж радуются спасению, но остров, на котором они высадились, безлюден и пустынен. Здесь нужно еще выжить. Но вот появляются местные жители, которые готовы помочь нежданным гостям. Кодаю велит Шодзо и Коити принести сохранившееся в трюме сакэ, чтобы угостить хозяев острова. Исполняется баллада “Песнь моряков” и ария Кодаю “Обязательно вернемся на родину и заживем счастливой жизнью”.

Сцена 2:
Набережная на о. Амчитка

Остров Амчитка входил во владения России. Сюда регулярно приходили российские суда, но холод и голод унес из жизни многих моряков Японии. Шел четвертый год, когда к берегам острова приплыл пароход с торговцами России, но он потерпел крушение из? за сильного шторма. Было неизвестно, когла придет следующий пароход. Русский торговец Низимов предлагает Кодаю вместе построить судно и направиться на нем в Охотск. Вскоре на судне, построенном совместными усилиями русских торговцев и японских моряков, Кодаю вместе с оставшимся в живых экипажем направляется на Камчатку. Ария Кодаю“О, наконец, счастливый случай выпал”.

АКТ Ⅱ

Сцена 1:
Усадьба Лаксмана в Ирукутске

Пройден длинный и тяжелый путь, сначала по морю через Камчатку и Охотск, а потом на лошадях и санях до Иркутска. Из Ирукутска Кодаю неоднократно направляет в правительство России петиции с прошением о возвращении на родину, но безуспешно. Вскоре он встречается с ученым, профессором Лаксманом, в котором Кодаю находит доброго, отзывчивого друга. Здесь исполняется дуэт“Лаксмана и Кодаю”. Лаксман - отец прелестной девушки Софии, к которой Кодаю питает нежные чувства. София отвечает новому другу взаимностью. Кодаю впадает в переживания перед выбором возвращения на родину и желанием быть всегда рядом с Софией. Нелегко и на сердце Софии. Дуэт “Софии и Кодаю”.

Сцена2:
Окраина Ирукутска

Несмотря на помощь Лаксмана, третья петиция Кодаю остается без ответа. Лаксман решает направиться вместе с Кодаю в Петербург и добиться приема у царицы Екатерины. Моряки провожают Кодаю. София, теперь зная твердое намерение Кодаю, благословляет любимого в долгий путь.

АКТ Ⅲ

Сцена 1:
Зал приемов в императорском дворце

Наконец настал долгожданный момент встречи с царицей. Лаксман исполняет арию “Настал твой черед, пробивать судьбу свою”. Кодаю просит царицу облегчить его горькую участь и разрешить ему вернуться в Японию. Царица исполняет же ание далекого гостя и исполняет арию “Далекая страна, где цветет сакура”.

Сцена 2:
Белые ночи в Петербурге

Однажды, гуляя по улицам Петербурга, Кодаю оказался перед известным в столице публичным домом. Не удержавшись от приграшения девиц, Кодаю проводит головокружительную ночь. Исполняется женский трио “Романс” и “Полька”.

АКТ Ⅳ

Сцена 1:
Набережная в Охотске

Возвращение в Японию. Шодзо, ампутировавший отморозившую ногу, и Синдзо, принявший Христианство, остаются в России. Печальное расставание с друзьями и любимой Софией. Исполняется дуэт Кодаю и Софии “Оставляю у тебя свое сердце” и ария Софии “Верба, верба, вербонька”.

Сцена 2:
Во дворе главноуправляющего Эдо

Вернувшегося в Японию Кодаю направляют в столицу Эдо и подвергают строгому допросу. Вынесен приговор не выезжать из Эдо и не распространять никакую информацию о России. Кодаю исполняет арию “О горькая участь моя”.